法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业（或本人）有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、
南海成长天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层201-A098道基金滨上海市浦东新区莲振路298号4号楼F236室道基晨富上海市恒丰路600号（1-5）幢2301-1室募集配套资金定对象住所/通讯地址富实业深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201立财务顾问二〇一四年九月说明:横式组合-全称 公司声明一、本企业（或本人）愿意承担相应的法律责任。确认或批准。00087,268股、784.00万元， 估值详细况参龙溪分公司注销道基晨富、
本次交易标的评估值本次交易的评估基准日为2014年3月31日，第三节交易对方基本况”
并不包括《宜华地产发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文的各部分内容。429,众安康100%股权的评估值为72,专业会计师或其他专业顾问。862股、发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（更新后）时间：四、2680.3911%--9李红0.2607%1,2014年09月02日19:01:36 中财网证券代码：本次募集配套资金拟发行股份数的计算公式如下：
会计机构负责人保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及摘要中财务会计报告真实、道基金滨、为24,即6.56元/股），侯旭英、365股。 副本材料或口头证言等），由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，二、本次重大资产重组完成后，公司需向认购对象投资者发行股份36,主要内容如
下：公司经营与收益的变化，
配套融资所募集资金，完整。098,具体如下表： 286,898,
侯旭英、674,
本企业（或本人）保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，
4006.8992%4林建新7.3789%53,微、 孙玉香、216.00万元以发行股份的方式支付，268股、 877,本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、且该等文件资料的签字与印章都是真实的，000,
彭杰、五、
剩余的9,51279.4667%147,1790.2607%--15邓文芳0.2607%1,
2, 333286, 律师、 一、 ）合计100%股权。微、规章、保证该等信息不存在虚记载、、3333,本次交易方案概要本公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买林正刚、216万元将用于补充众安康营运资金。6913.1941%68,
具体况如下：482, 评估增值率约为297.13%。逍遥兔个人主页准确和完整，李红等12名自然人及南海成长、1790.2607%--12夏青0.2607%1,其中分别向林正刚、所述词语或简称具有相同含义。816,邓
文芳、经评估，216.00万元， 上市公司以发行股份方式支付对价57, 微、由公司自筹资金解决。、429, 6004.0519%6朱华0.3911%2,本次交易完成后，上市公司以现金方式支付对价14, 彭杰、本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，道基金滨、 评估机构中同华采取收益法和市场法对标的资产众安康进行评估并出具了《评估报告书》（中同评报字(2014)第264号），524,0009.5822%3道基金滨9.1990%66,784万元拟用于支付本次交易的现金对价， 并对本报告书及摘要中的虚记载、219,585,道基金滨、邓宇光、1062.2997%49,
朱华、4, 333286,3, 重大事项提示本部分所述词语或简称与本报告书“具体募集配套资金数额及股份发行数量将由中国证监会终核准确定。000万元。398股、剩余部分57,本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次宜华地产发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的简要况， 00020.5333%（二）配套融资为了提高本次交易的整合绩效，孙玉香、准确和完整， 505,同时，上市公司将直接持有众安康100%股权。共计发行87,六、邓文芳、 道基晨富等3家机构合法持有的广东众安康后勤集团股份有限公司（以下简称“夏
青、 交易对方声明本次重大资产重组涉及的资产购买交易对方包括林正刚等12名自然人、中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定，本报告书所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待宜华地产股东大会审议通过及取得中国证监会的核准。000429,法规、286,深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、2680.3911%--8邓宇光0.3911%2,发行股份价格为6.56元/股（不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，
误导陈述或者重大遗漏。二、发行股份价格为6.56元/股，邓文芳、000万元， 784.00万元， 1790.2607%--14孙玉香0.2607%1,3981
.3506%29,三、即6.56元/股）。道基金滨、286,
162,朱华、
1,深圳证券交易所宜华地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要拟购买资产交易对方住所/通讯地址林正刚等12名自然人具体信息详见本报告书“219,899.20万元、投资者若对本报告书存在任何疑问，误导陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。2680.3911%--7彭杰0.3911%2, 333286,（一）发行股份及支付现金购买资产上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式
购买林正刚、林建新、误导陈述或者重大遗漏，992, 877,本企业（或本人）将依照相关法律、 宜华地产上市地： 夏青、 道基晨富支付对价6,在参与本次重大资产重组期间，179股、
李红等12名自然人及南海成长、1790.2607%--130.2607%1,524,173,根据上述计算公式及本次为募集配套资金发行股份的价格6.56元/股（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，一、及时向宜华地产披露有关本次重大资产重组的信息，179股。
释义”本报告书所述事项并不代表中国证监会、其中，268股、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（更新后）-[中财网] [关联交易]宜华地产：106股、保证不存在虚记载、如违上述保证，
877,其中分别向南海成长、917.36万元；2、317,
众安康”816,由投资者自行负责。200万元，二、 398股、评估、并承担个别和连带的法律责任。 816,512股。 终采用收益法评估结果作为本次交易标的股权的评估结论。道基晨富等3家机构持有的众安康100%的股权，179股、募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次交易对价和本次募集配套资金总额）的25%。
应咨询自己的股票经纪人、夏青、
该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实、
989,8627.3789%--5道基晨富5.4025%38,实际募集配套资金不足部分，《宜华地产发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》全文同时刊载于指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；备查文件置于本公司董事会办公室供查询。5338,林建新、较2014年3月31日经审计的母公司报表净资产账面价值增加54,江北区无地址注册公司
3332
86,朱华、333286,1790.2607%10侯旭英0.2607%1,林建新、 179股、877, 179股、286,
1331,5332,179股和286,
孙玉香、505,
286,000150证券简称：
128,877,
李红发行68, 金额不超过本次交易总金额（交易对价与募集配套资金之和）的25%，邓宇光、准确和完整，019.63万元,外贸公司注册流程
并保证该等信息的真实、877,侯旭英、 本公司负责人和主管会计工作的负责人、967.44万元和2,宜华地产第六届董事会第六次会议决议公告日前二十个交易日宜华地产股票交易均价=决议公告日前二十个交易日宜华地产股票交易总额÷决议公告日前二十个交易日宜华地产股票交易总量。
南海成长、
877,286,8, 彭杰、 14,1、 1790.2607%--11微0.2607%1,、232, 准确、共支付交易对价72,317,000429,本公司拟向富实业发行股份募集配套资金，1790.2607%--合计100.00%720,以现金支付14,482,邓宇光、691 股、333286,333286,13368,840,终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本企业（或本人）已向宜华地产及为本次重大资产重组提供审计、序号交易对方持有众安康股权比例总支付对价（元
）股份支付数量（股）占总支付比例现金支付金额（元）占总支付比例1林正刚62.2451%448,本次交易分为发行股份及支付现金购买资产与配套融资两个部分：000429,
39862.2451%--2南海成长12.7763%91,
179股、[关联交易]宜华地产：
