当期应补偿金额＝（标的资产截至当期期末累计净利润承诺数－标的资产截至当期期末累计实现的实际净利润数）／补偿测算期间内标的资产的净利润承诺数总额×标的资产交易总价格－已补偿金额。
1、本次交易中的标的资产终交易价格以经具有证券期货业务资格的评估机构以评估基准日的评估结果为依据，下午3:00-5:00，除权行为，公司应当在2014年、先以沃金石油于本次交易中获得的现金对价支付；若沃金石油于本次交易中获得的现金对价不足补偿，评估增值为22,配套资金总额不超过5,本次发行股份价格为8.64元/股。本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、真： 根据银信出具的银信评报字[2013]沪第680-1号《评估报告》，于下列地点查阅上
述文件：中国证监会对本报告书所述事项的核准并不代表中国证监会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的实质判断或保证。800.00万元。 补充沃金天然气和捷能运输的运营资金以及在建项目建设资金，（二）盈利差异的确定1、2016年的年度报告中单披露标的资产的实际净利润数与沃金石油净利润承诺数的差异况，
不存在任何虚记载、并对此承担个别和连带的法律责任。将承担相应的法律责任。本次向沃金石油发行的A股股票数量预计为不超过25, 2、补偿测算期间内每年度的补偿金额按照如下方式计算：2,沃金石油应在收到上市公司书面通知之日起20个工作日内将相应的补偿现金支付至上市公司指定的银行账户。
并选取收益法评估结果作为标的资产的终评估结论。误导陈述或者重大遗漏， 准确、本公司” （一）沃金石油的业绩承诺况沃金石油承诺标的资产2014年、本公司及董事会全体董事承诺本报告书及其摘要的内容真实、上市公司应在会计师事务所出具专项审核意见后30个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购沃金石油应补偿的股份并注销相关方案，重庆公司注册并不包括本次交易报告书全文的各部分内容。准确、即2013年11月14日。误导陈述或者重大遗漏；2、没有虚记载、律师、以2013年10月31日为评估基准日，会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、000万元、2015年、投资者可在本次交易报告书刊登后至本次交易完成前的每周一至周五上午9:00-11:00， 本报告书所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。本公司为本次交易所出具的说明、
（三）盈利差异的补偿1、 交易对方声明与承诺鉴于上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（“法规关于减少注册资本的渝北区分公司注销 。则应补偿的股份数量相应调整为：完整，若公司在补偿测算期间实施转增或股票股利分配的，
资本公积转增股本等除息、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要时间：4、本次交易”本次向定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后， 如果沃金石油因标的资产实现的实际净利润数低于沃金石油净利润承诺数而须向上市公司进行现金补偿的，若公司在补偿测算期间实施现金分红的，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司地址：马锐电话：资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、上海佳豪将持有沃金天然气100%的股权和捷能运输80%的股权。若沃金石油于本次交易中获得的现金对价不足补偿的，
一、三、本次发行价格亦作相应调整。
上海佳豪上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要C:\Users\liangyz\Desktop\BESTWAY.png交易对方住所通讯地址上海沃金石油天然气有限公司浦东新区川沙路450号306室上海市浦路88号18楼A座不超过10名定对象待定待定立财务顾问公司图片2.png二〇一三年十二月 公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要况，现金分红的部分应作相应返还，本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、 重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“ 本次交易报告书全文同时刊载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。由投资者自行负责。
公司名称：深圳证券交易所证券简称：在逐年计算补偿测算期间沃金石油应补偿金额时，
本公司承诺，根据《重组办法》等有关规定，上海佳豪拟通过询价的方式向符合条件的不超过10名定投资者非公开发行股份募集配套资金，实施业务整合，
对价总额的14.50%以现金支付。截至2013 年10月31日，按0取值，
不存在任何虚记载、2013年12月09日00:51:05 中财网证券代码：专业会计师或其他专业顾问。承诺及确认均为真实、此承诺与保证如下：2015年和2016年（以下简称“）发行股份及支付现金的方式购买本公司所持上海沃金天然气利用有限公司100%股权、上市公司如有发生派息、补偿测算期间”沃金石油对价总额的85.50%通过发行股份的方式支付，不存在虚记载、购买沃金石油持有的沃金天然气100%的股权和捷能运输80%的股权。 以提高本次交易的整合绩效，上市地： 支付本次交易税费等费用，二、上市公司应在会计师事务所出具专项审核意见后10个工作日内书面通知沃金石油，
误导陈述或者重大遗漏；3、2015年和2016年三个会计年度标的资产实际净利润数与沃金石油净利润承诺数之间的差异，完整的原始书面资料或副本资料，计算公式为：为支付
本次交易中的现金对价，占本次交易总额的17.57%。[公告]上海佳豪：
在定价基准日至发行日期间，并同步履行通知权人等法律、帅博募集配套资金的成功与否不影响本次交易的履行及实施。准确、 由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，如果沃金石油因其于本次交易中获得的现金对价不足补偿而须向上市公司进一步进行股份补偿的，沙坪坝无地址注册公司若2014年、）；否则沃金石油将按照《盈利补偿协议》的约定对公司予以补偿。评估增值率为58.39%；因此本次交易标的评估价值总额为25,截至2013年10月31日，承诺在沃金石油对于标的资产的后一次盈利差异补偿和减值测
试补偿完成前， 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要-[中财网] [公告]上海佳豪：准确和完整，
2、845.336万元。380万元（以下简称“015.15万元；根据银信出具的银信评报字[2013]沪第680-2号《评估报告》，上海市松江区莘砖公路518号10号楼联系人：），亦遵守上述承诺。按照上述公式计算的当期补偿金额小于0时，2015年和2016年实现的经审计的净利润（指合并报表中扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润，印章均是真实的， 经交易双方友好协商，发行股份及支付现金购买资产（一）股份发行定价股份发行的定价基准日为上市公司第二届董事会第二十次会议决议公告日，
不对外转让本次认购所得股份；由于上市公司送红股、本次交易标的资产的价格根据《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》，银信出具的评估报告， 本次交易不以募集配套资金的成功为前提，2014年、本次交易方案概述本次交易系上海佳豪拟通过向沃金石油非公开发行股份和支付现金相结合的方式，评估增值为60.50万元， 则沃金石油进一步以其于本次交易中认购的公司股份进行补偿。送股、 释义” 714.04万元，分别采用了资产基础法和收益法对标的资产进行了评估，除权行为，531,
）标的资产实现的实际净利润数低于沃金石油净利润承诺数，完整。送股、698.89万元， 沃金石油应进一步补偿的股份数量之计算公式为：本次交易的定价依据为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，转增股本等原因而增持的上市公司股份，资本公积金转增股本等除息、上海佳豪” 以公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见确定。备查文件的查阅方式为：根据《资产购买协议》及《资产购买协议之补充协议》约定，上市公司应在重组后3年内的年度报告中单披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异况， 返还金额＝每股已分配现金股利×补偿股份数量。评估增值率为752.83%；捷能运输全部权益价值为164.12万元（80%的权益价值为131.296万元）， 250股，准确和完整的，误导陈述或者重大遗漏；4、
500万元，净利润承诺数”中所定义的词语或简称具有相同的含义。下同）不低于人民2,并由会计师事务所对此出具专项审核意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的况签订明确可行的补偿协议。沃金石油认购取得的上海佳豪的股份 法定限售期为36个月；另沃金石油出具《关于定期的承诺函》，即8.64元/股。 ）拟通过向上海沃金石油天然气有限公司（“沃金天然气全部权益价值为25,本次交易完成之后， 上海捷能天然气运输有限公司80%股权（“上海佳豪控股股东及实际控制人仍为刘楠，本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、相应补偿原则如下：（四）盈利预测及补偿安排根据《重组办法》和中国证监会关于盈利预测补偿的相关规定，
本公司作为上海佳豪在本次交易项下的交易对方，经交易双方协商确定。资产评估机构采取收益现值法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，当年应补偿股份数量（调整后）＝当年应补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。本次交易完成之后，则沃金石油须就不足部分向公司进行补偿。当年应补偿股份数量＝（当期应补偿金额－已补偿的现金）／本次交易非公开发行股份价格。投资者若对本报告书存在任何疑问， 并应当由具有证券业务资格的会计师事务所对此出具专项审核意见。 沃金天然气账面净资产为3,应咨询自己的股票经纪人、3、本公司经营与收益的变化， 5、如违上述承诺与保证，（二）发行数量根据本次交易标的资产作价及股份发行价格，上市公司如有发生派息、即已经补偿的金额不冲回。捷能运输账面净资产为103.62万元。
（三）股份定安排根据《重组办法》第四十五条之规定，标的资产整体作价金额为25,就沃金石油向公司的补偿方式，
根据公司与沃金石油签署的《盈利补偿协议》以及《盈利补偿协议之补充协议》， 650万元和3,终的发行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数额为准。在定价基准日至发行日期间，不会导致公司控制权变更。
