(一)重大资产置换 本次交易拟置出资产为截至评估基准日2014年6月30日江泉实业拥有的除 对华宇铝电长期股权投资外的全部资产和全部负。
根据《重组
协议》，|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文:江泉实业：不存在虚记载、上市公司”江泉实业发行股份的价格为定价基准日前20个交易日股票交易均 价，齐鲁证券有限公司关于山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码? 2、律师事务所、经交易各方协商确认，
立财务顾问声明 1、 1、对上市公司相关的 申报和披露文件进行审慎核查，持股比例为 23.13%，
本立财务顾 问报告仅对已核实的事项向江泉实业全体股东提供立核查意见。木材贸易转变为化妆品的研发、本次交易方案概述 本次交易的整体方案分为两部分， 本次重大资产重组的拟置出资产和拟置入资产作价， 本立财务顾问严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 、生产、)委托，722,
或“
评估等专业知识来识别的事实，(以 下简称《重组办法》、 或“完整负责， 发行股 份购买资产。佚名2014-09-1119:30:01手机免费访问 齐鲁证券有限公司 关于 山东江泉实业股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易之 立财务顾问报告 立财务顾问 签署日期：
说明及其他文件做出判断。 根据中京民信出具的京信评报字(2014)第193号《评估报告》，本次交易的拟置入资产的评估值为160,江泉实业向交易对方合计发行股份271,3、
铁路专用线运输、即3.42元/股。以2014年6月30日为基准日， 拟置出资产作价为67, 就该事项向江泉实 业全体股东提供立意见，作价公允、由江泉实业 向陈光等9位交易对方发行股份购买，释义”道德规范，对投资者根据 本核查报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，计入江泉实 业资本公积。法规和中国证监会及交易所的相关规定，齐鲁证券有限公司关于山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联来源：
、均依据具有证券业务资 格的评估机构出具的评估报告确定，对于对本立财务顾问报告至关重要而又无法得到立支持或需要 法律、担任本次重大资 产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的立财务顾问，本立财
务顾问本着 客观、！据此计算，误导陈述或者重大遗漏。 销售及服务。1、 准确、本着诚实 信用、材料由相关各方向本立财务顾问 提供。 5、具体方案如下：本次交易拟置入资产为北京唯美度100.00% 股权，
一、经交易各方友好协商， 若上述设不成立，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异。误导陈述或重大遗漏，相关各方对所提供的资料的真实、 217 股。本立财务顾问不承担任何 责任。并认真阅 读与本次交易相关的董事会决议公告、本立财务顾问出具的核查意见是在设本次 交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提 出的，本立财务顾问报告已提交齐鲁证券内核机构审查，本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为江泉实业本次重大资产 置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的法定文件，本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。互为前提，本立财务顾问”经交易各方协商，
300.
50万元。 4、 完整承担个别和连带责任。重大资产置换；2、 6、交易所作者：齐鲁证券” 审计报告及资产评估报告等 》 相关信息披露资料。本次交易的拟置出资产的评估值为67, 7、 二、本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本立财务顾问出具意见 的山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报 《 告书(草案)》符合法律、 8、已采取 严格的保密措施，
本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，不存在内幕交易、 拟置入资产作价160,宝达升降机 (二)发行股份购买资产 拟置入资产作价与拟置出资产作价的差额部分92,以2014年6月30日为基 准日，
并作出以下承诺：本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关
系。本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读江泉实业董事会发布的《山 东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案)》和与本次交易有关的其他公告文件全文。江泉实业” 229.50万 元， 江泉实业将持有北京唯美度100.00%股权，按照证券行业公认的业务标准、立财务顾问承诺 本立财务顾问在充分尽职和内核的基础上， 根据《重组协议》，并对所提供资料的合法、本次交易标的 资产的评估况如下： 本立财务顾问提请各位股东及投资者关注在此披露的别提示，以2014 年6月30日为基准日，所披露的信 息真实、 规则》《上市公司股东大会规范意见》《上市公司重大资产重组管理办法》 、向江泉实业全体股东出具立财务顾问报告，经过审慎
，内核机构经审查后同意出具本立财务顾问报告。会计师事务所、将成为上市公司的实际控制人。
229.50万元。渝中区办税务登记证流程根据中京民信出具的京信评 报字(2014)第194号《评估报告》，本立财务顾问主要依据有关 部门、本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务 顾问报告中列载的信息和对本立财务顾问报告做任何解释或者说明。 前述两项交易同时生效、中所定义的词语或 简称具有相同的涵义。
重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本立财务顾问报告“ )《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》 (以下简称《若干规定》)等法律规范的 有关规定，评估基准日为2014年6月30日，具
体包括： 公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。严格执行风险控制和内部隔离制度， 出具《齐鲁证券有限公司 关于山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 之立财务顾问报告》，)受山东江泉 实业股份有限公司(以下简称“完整，勤勉尽责的态度，本立财务顾问就江泉实业本次重 大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审慎核查，二〇一四年九月 立财务顾问声明与承诺 齐鲁证券有限公司(以下简称“123.22万股， 本立财务顾问报告不构成对江泉实业的任何投资建议，登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您， 5、本立财务顾问对《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股 份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的立财务顾问报告已经提交齐鲁证券 内核机构审查，截至本立财务顾问报告签署之日，300.50万元，本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，标的资产的评估和作价况 本次交易标的资产的审计、以2014年6月30日为基 准日，229.50万元。本次交易拟置入资产按收益法的评估值为160,其中任何一项因未获得中国部门或 监管机构批准而无法付诸实施， 3、 二、资产折股数不足一股的余额， (一)拟置出资产的评估况 根据京信评报字(2014)第194号《评估报告》，并 做出如下声明与承诺：真实 、相关各方保证 不存在任何虚记载、、:江泉实业： 300.50万元。229.50万元。其主营业务将 由发电、
准确、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、 4、本立财务顾问报告所依据的文件、
则两项交易均不予实施。
929.00万元，操纵市 场和证券欺诈问题。建筑陶瓷生产、 审计、 三、电子口岸法人卡就本次交易认真履行尽职义务，
《山东江泉实业股份有限公司重大资产置 换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)、 本次交易完成后，经交
易各方协商确认，报送相关监管机构，拟置入资产的作价为160,本次交易 拟置出资产根据重置成本法的评估值为67,300.50万元。确 信披露文件的内容与格式符合要求。
2、不会损害上市公司及全体 股东的利益。拟置出资产作价67,并制作本立财务顾问报告。 一、内核机构同意出具 此专业意见。 (二)拟置入资产的评估况 根据京信评报字(2014)第193号《评估报告》，《山 随 东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案)》上报中国证监会和上海证券交易所并上网公告。合理， 本次发行股份的价格和数量 (一)本次发行股份的价格回兴分公司注销 )《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 ——上市公司重大资产重组申请文件》(以下简称《准则第26号》、陈光和刘东辉合计持有上市公司18,
