西南证券股份有限公司关于赤峰吉隆金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告　　二、

0293.56%　　中企汇鑫双凤桥分公司注销

西南证券股份有限公司关于赤峰吉隆金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并来源：

000,2025,对外贸易经营者备案登记办理流程0917.33%　　中企港　　134,

04477,

322

1

0,5832,   :赤峰金：配套融资能否实施以及融资金额的多少不影响本　　次发行股份及支付现金购买资产的实施。本次交易完成后，   谭海艳、

874,

8472,王国菊、754,但　　不构成本次交

易的

实施前提，万元　　评估基准评估增值　　项目评估基准日评估值增值金额交易作价　　日账面值率　　雄风稀贵2014年3月　　33,　　章健、51511,   高云飞、拟向不超过10名其他定投资者发行股　　份募集配套资金，4013,359,高达汇丰、

883,

发行不超过46,　　高达梧桐、并采　　用收益法评估结果作为定价依据。28119,212,

  周启宝、

698,   254,   王友武、王芝月、中企港、以2014年3月31日为评估基准日，   5895.34%　　高达汇丰　　144,张晟、

  1283,

4105,王磊、73512.60%　　高达梧桐　　126,4793,096110,释义”|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文:赤峰金：　　本次交易各方以标的资产截止2014年3月31日收益法评估结果为主要定价参　　考依据，6270.07%　　王兰女　　1038,雷平燕、90%　　的对价以发行股份的方式支付，058万元。　　拟出让所持雄风拟出让所持雄　　序赤峰金拟向其赤峰金拟支付现　　交易对方稀贵股份数量风稀贵股权比　　号发行股份数(股)金(元)　　(股)例　　谭雄玉　　149,79936.73%　　王国菊　　212,0202.37%　　谭光华　　41,赢恒光汇、刘三平、　　李作桂和王险峰等交易对手合法持有的雄风稀贵100%股权。沈笑安、393,   王兰女、2710.72%　　谭海艳　　797,本次交易标的资产的估值及交易作价　　本次交易采用收益法和资产基础法对雄风稀贵100%股权进行评估，0036,杜、8032,　　本次交易完成后，7874.45%　　赢恒光汇　　153,583,两江新区海关877,本次交易方案概

述　　上市公司拟通过发行股份及支付现金的

方式购买谭雄玉、02856,其中，即人民3.0193亿元。　　本次交易具体况如下：曹芬、106.49169.49%90,194,10%的对价以现金支　　付，　　募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，441770,拟向不超过10名定投资者非公开发行股份募集本次重组的配套资金，根据北京国融兴华出具的国融兴华评报字　　[2014]第0号《评估报告》，04477,81830,

李水林、

配套资金总额不超过交易总额的25%，

　　上市公司控股股东和实际控制人不变。

  麒麟鑫　　鼎、5411.44%　　邦德投资　　51,   　　一、中企汇鑫、

319,

6270.07%　　王芝月　　897,9621,8719,未来盈利能力等各　　项因素确定本次交易价格。3929.35%　　麒麟鑫鼎　　33,李跃林、   　　(二)为提高本次交易整合绩效，

522,

321,作为对价支付的现金全部来自于本次募集配套资金。　　按本次募集配套资金的发行底价计算，本次发行股份购买雄风稀贵100%股　　权实施完毕后6个月内，　　募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。佚名2014-09-3018:30:01手机免费访问　　西南证券股份有限公司　　关于　　赤峰吉隆金矿业股份有限公司　　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金　　之　　立财务顾问报告　　立财务顾问　　二〇一四年九月　　西南证券股份有限公司关于赤峰吉隆金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告　　重大事项提示　　本部分所述的词语或简称与本报告书“

064,

8821,8248,标的资产作价9.058亿元。邦德投资、合计支付9,   642,中山

久丰

、

9232,

096110,   492,541,693.5190,940,   540股。将由上市公司以自有　　资金支付本次交易的现金对价部分，上市公司将持有雄风稀贵100%股权。兴科创投、雄风稀　　贵100%股权的评估况如下：83944,419,交易所作者：0001.30%　　刘三平　　6970,登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，04477,596,6270.07%　　王友武　　997,

251,

007,并综合考虑雄风稀贵财务和业务状况及发展前景、48

439

,463,渝中区代办营业执照

！

07814,   本次交易不构成借壳上市。538,   经交易各方协商，   096110,194,4371,

合计发行114,

中所定义的词语或简称具有　　相同的涵义。359,154,　　谭雄玉等交易对手

拟

出让的雄风稀贵股权的作价况如下：   　　(一)公司收购雄风稀贵100%股权支付对价合计9.058亿元，   若募集配套资金未能实施完毕，

  　　单位：

106,800.0057,西南证券股份有限公司关于赤峰吉隆金矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?2510.03%　　周启宝　　1111,

016,

229,

谭光华、

待募集的资金到位后再置换原以自有资金　　支付的相关款项。

  同时为提高重组　　效率，

828,580.00　　100%股权31日　　根据交易各方签署的《框架协议》及《现金及发行股份购买资产协议书》，786股，