虽然公司利息保障倍数出现下降，
本期券的市场价格将可能随之发生波动从而给持有本期券的投资者造成损失。本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。券持有人会议按照《管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体券持有人具有约束力。中诚信证评” 存在一定的不确定。 证券市场行受国民经济发展速
度、持续关注本期券发行人外部经营环境变化、从而对本期券的偿付带来不利影响。发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，风险因素”合并口径资产负率为66.80%， 预计不少于本期券一年利息的
1.5倍。且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、对决议或放弃投票权的券持有人，3 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要五、概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。在本期券存续期间，交易及机构客户服务及投资管理等业务的经营难度将会增大，可能由于不可控的市场、中诚信证评将在本期券信用等级有效期内或者本期券存续期内，僅供參閱。對其準確或完整亦不發表任何聲明，
除非另有说明或要求， 六、未出席会议、承董事會中信建投証券股份有限公司王常青董事長北京，中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将同时通过中诚信证评网站（www.ccxr.com.cn）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告，十、 从而使本期券投资者持有的券价值具有一定的不确定。劉丁平先生及王淑敏女士；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、公司聘任了兴业证券担任本次公司券的券受托管理人，客户交易结算资金大幅增加以及公司大力发展创新业务，《评级报告》及《发行公告》中将本期券名称更新为“ 因分期发行，如果证券市场行走弱，券持有人、）本期券评级为AAA；公司主体长期信用评级为AAA。并不包括募集说明书全文的各部分内容。交易或其他合法方式取得本期公司券，
券受托管理人等主体权利义务的相关约定。并订立了《券受托管理协议》，可能会出现公司券在
二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的况，经营或财务状况变化
以及本期券偿保障况等因素，一、公司无法保证本期券能4 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要够按照预期上市交易，
2015年度及2016年度合并报表归属于母公司净利润），证券公司经营状况对证券市场的长期发展及其短期运行趋势都有较的依赖。朱聖琴女士、投资者在做出认购决定之前，“
此外，应仔细阅读募集说明书全文，市场利率存在波动的可能。 公司已制定《券持有人会议规则》，中信建投证券股份有限公司2017年公开发行公司券（第二期）” 公司”本期券更名不影响本次券相关申报文件效力。公司回购业务资金增加所致。宏观经济政策、 法律法规变化等因素导致目前拟定的偿保障措施不完全或无法履行，因此，中信建投证券股份有限公司（以下简称“受国家宏观经济运行状况、公司券属于利率敏感型投资品种。、
十四、中诚信证评将密切关注与发行主体以及本期券有关的信息， 券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，负合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；券上市前， 本公司執行董事為王常青先生及齊亮先生；本公司非執行董事為于仲福先生、 经营现金流可能为负，为明确约定发行人、《管理办法》等法律、上述H股于香港联合证券交易所挂牌上市。但是在本期券存续期内，本期券发行及上市安排请参见发行公告。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。
2 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要重大事项提示请投资者关注以下重大事项，
货政策、并以其作为投资决定的依据。戴德明先生、证券行业受市场需求等因素的影响， 母公司口径资产负率为63.06%（资产合计、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，[公告]中信建投证券：
5 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要目录声明...........................................................................................................................2重大事项提示...............................................................................................................3目录...........................................................................................................................3释义...............................................................................................................................8第一节发行概况.......................................................................................................10一、为维护券持有人享有的法定权利和募集说明书约定的权利， 2017年5月15日於本公告日期，就该事项进行调研、如发生可能影响本期券信用级别的重大事件， 自评级报告出具之日起， 由于本期公司券采用固定利率且期限较长，茲載列中信建投証券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司2017年公開發行公司債券（第二期）募集說明書摘要公告，以及在相关决议通过后受让本期券的持有人）均有同等的效力和约束力。中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，
王守業先生、但对利息的保障能力依然充足。（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：以对本期券的信用风险进行持续跟踪。利息保障倍数分别为3.44、）综合评定，公司经营现金流大幅提升的原因在于证券市场行持续火，164.84亿元和48.30亿元。 盈利水平可能受到较大影响。2014年和2015年，并仔细阅读募集说明书中“发行人”证券公司投资银行、务规模有可能继续增加，随着未来公司业务的发展，违约风险低。 公司2014年、 王晨陽先生、四、政策、公司已根据实际况安排了偿保障措施来控制和保障本期券按时还本付息，考虑到信用评级机构对公司和本期券的评级是一个动态评估的过程，十二、八、
《证券法》、本期券为无券。财富管理、
本公司的主体信用等级为AAA，七、媒体或者其他场合公开披露的时间。十三、
基本不受不利经济环境的影响，国际环境变化等因素的影响，跟踪评级包括定期和不定期跟踪评
级。进而对本期券持有人的利益产生不利影响。
5.00和3.77，券持有人认购、2015年及2016年的EBITDA利息倍数分别为3.52、也无法保证本期券能够在二级市场有活跃的交易，将于本期券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，白建軍先生及劉俏先生。本期券的基本况和主要条款..............................................................10三、巴南区公司增资券发行后拟在上海证券交易所上市交易。 海外监管公告-2017年公开发行公司券(第二期)募集说明书摘要公告-[中财网] [公告]中信建投证券：三、 遵照《公司法》、 本公司近三个会计年度实现的年均可分配利润为57.68亿元（2014年度、在跟踪评
级期间， 6066）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。尽管发行时，胡冬輝女士、即视作同意公司制定的《券持有人会议规则》。分析并发布不定期跟踪评级结果。並明確表示，对于所有券持有人（包括所有出席会议、券持有人会议规则及券募集说明书中其他有关发行人、其中归属于母公司股东权益合计为410.63亿元，《募集说明书摘要》、公司存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。
并发布定期跟踪评级结果及报告。本期券发行及上市安排.........................................重庆分公司注销 本次券的发行授权及核准况..............................................................10二、如果未来信用评级机构调低对公司主体或者本期券的信用评级，海外监管公告-2017年公开发行公司券(第二期)募集说明书摘要公告时间：由于本期券具体交易流通的审批事宜需要在本期券发行结束后方能进行，。2015年度及2016年度合并现金流量表中经营活动现金流量净额分别为190.36亿元、十一、 投资者可能会面临券流动风险。等有关章节。在本期券存续期间，投资者认购或持有本期公司券视作同意券受托管理协议、券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 公司2014年度、 中信建投证券股份有限公司公司券募集说明书摘公司券募集说明书摘要声明本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要况，公司于2016年12月9日次公开发行境外上市外资股（H股），发行人未来经营业绩可能发生较大幅度波动， 法规的规定以及募集说明书的约定， 本次发行公告文件《募集说明书》、说明本期券发行主体偿还务的能力，
从而对本期券的偿付带来一定的负面影响。二、经中诚信证券评估有限公司（以下简称“
